في أيامنا الحالية، من المألوف إلى حد ما أن نرى تقديرات قريبة المدى لنقطة بداية انخفاض الطلب على الوقود المشتق من النفط، والتي غالبًا ما تُشار إليها بمصطلح “نقطة التحول” وتُصف عادةً بأنها ذروة الطلب على النفط. عندما نتحدث عن “المدى القريب”، فإننا نعني الفترة التي تقع قريبة من التقديرات التي نشرتها وكالة الطاقة الدولية العام الماضي، وهي وكالة حكومية دولية مقرها في باريس، فرنسا، والتي تأسست للمساعدة في التصدي لصدمات النفط المستقبلية بعد حظر النفط في عام 1973. وقد توسعت هذه الوكالة في مهمتها مع مرور الوقت، ولكن ليس الغرض من هذه المقالة تفصيل كل جهودها. واحدة من الأدوار التي سنركز عليها هي الدور الذي تلعبه في قياس وتقديم المشورة للحكومات الأعضاء بشأن أمن الطاقة ومصادر الطاقة في السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، أكدت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها المعنون بـ “النفط 2023” الذي نشرته العام الماضي أن عام 2028 سيشهد بداية انخفاض استخدام الوقود البترولي.
من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط تدريجياً حتى يتوقف تقريباً في السنوات القادمة، نتيجة ارتفاع الأسعار والمخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات، والتي أظهرتها أزمة الطاقة العالمية، وسيؤدي ذلك إلى تسريع التحول نحو تقنيات الطاقة النظيفة، وفقًا لتقرير جديد من وكالة الطاقة الدولية.
تشترك هذه الرؤية إلى حد كبير، خاصة فيما يتعلق بوقود المحركات السائل، من قبل وكالات ومنظمات أخرى تصدر تقديرات طويلة المدى. تظهر وكالة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، وRystad، وDet Norske Veritas (DNV) أن هذه الفئة من الوقود السائل تنحسر بسرعة في الثلاثينيات من هذا القرن، حيث تحتل السيارات الكهربائية حصة أكبر من سوق السيارات الركاب. سنشير إلى هذا باسم “الحالة الدببة” لوقود المحركات السائل.
من الجدير بالذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لا تتفق مع هذه الرؤية. في تقريرهم الأخير حول توقعات الطلب على النفط الصادر في نوفمبر 2023، أشاروا إلى أن الطلب على النفط بجميع أنواعه، باستثناء توليد الكهرباء، سيزيد من حوالي 105 مليون برميل في اليوم في عام 2025 إلى 116 مليون برميل في اليوم في عام 2045. وتظهر هذه التوقعات استمرار استخدام النفط كوقود للطرق كأكبر مصدر لزيادة الطلب خلال هذه الفترة.
يشير التقرير إلى أن “الاختلاف بين توقعات وكالة الطاقة الدولية وأوبك يرجع إلى حد كبير إلى الافتراضات المتعلقة بسرعة استبدال المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بالمركبات الكهربائية”.
من المهم ملاحظة أن من الصعب جدًا، إن لم يكن مستحيلاً، التنبؤ باتجاه الإنتاج الذي قد يدعم حالة الانخفاض. في الولايات المتحدة، يتم الضخ بمعدل يزيد عن 13.2 مليو
ن برميل في اليوم ولا يزال هناك استيراد بمعدل يبلغ حوالي 6.7 مليون برميل في اليوم لتلبية الطلب اليومي الذي يبلغ حوالي 22 مليون برميل في اليوم تقريبًا. وتتوقع وكالة معلومات الطاقة الأمريكية في توقعاتها الشهرية للطاقة على المدى القصير (STEO) أن يتوازن الإنتاج والطلب العالمي تدريجيًا بحلول نهاية عام 2025 حيث يصل إلى حوالي 105 مليون برميل في اليوم. قد لا يكون هذا اتجاهًا طويل الأمد، لكن كما يقال في العادة، يتكون الاتجاه الطويل الأمد من مجموعة من الاتجاهات القصيرة الأمد. من وجهة نظري، أود أن أشير إلى أن خط الاتجاه في الرسم البياني لـ STEO أدناه يتفق بشكل أكثر توثيقًا مع تقديرات أوبك من الخطوط الثلاث الأخرى.
لا يمكن أن يكون كلتا المفاهيمين صحيحين. ما هو الافتراض الصحيح بشأن الطلب على النفط في المستقبل؟ هل أحدهما صحيح أم أن كليهما خاطئ؟ ما هي العوامل التي لم يأخذها هذان النظرتان المتباينتان في الاعتبار بشأن الطلب على النفط؟
تكمن الإجابة الأولى في كيفية تفسير نمو الطبقة المتوسطة في الصين والهند وأفريقيا من حيث الطلب على الطاقة والشكل النهائي الذي سيتخذه. والثانية هي ظهور الطلب على الطاقة من أجل الذكاء الاصطناعي (AI)، وهو مصدر جديد تمامًا للطلب يبدأ للتو في الظهور في توقعات الطلب على الطاقة. لقد ناقشت إحدى النتائج المحتملة لهذا الطلب على الغاز الطبيعي الأمريكي في مقال نُشر في مارس 2024.
لنكن واضحين، لا أدّعي أن الطلب على الذكاء الاصطناعي سيؤثر مباشرة على الطلب على النفط الخام كمصدر رئيسي. يعتمد معظم المحللين على مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي لتلبية الطلب على الذكاء الاصطناعي. ما سيؤثر على الطلب على خام غرب تكساس الوسيط وغيره من أصناف النفط الخام هو العلاقة مع إنتاج النفط الخفيف في الولايات المتحدة والغاز المصاحب الذي يتم إنتاجه معه. سنترك هذه النقاشات لمقال مستقبلي ونركز مرة أخرى على الموضوع الأساسي، وهو كيف يمكن أن يكون الطلب الفعلي على النفط عندما نحسب نمو الطبقات الوسطى التي تعاني من نقص الخدمات حاليًا ولكنها تسعى للتطور؟
أثار أرجون مورتي، معلق الطاقة المعروف والشريك في شركة تحليل الطاقة Veriten، ومحلل الطاقة السابق في Goldman Sachs، النقاش حول الطلب المستقبلي على الطاقة في بث صوتي حديث على مدونته Super-Spiked. في الحلقة التي تحمل عنوان “الجميع أغنياء”، يفترض أرجون تأثير الطلب العالمي على الطاقة إذا كان الجميع أغنياء بالطاقة مثل “المحظوظين”، أي 1.2 مليار شخص يعيشون في العالم الغربي. ويسأل أرجون عن ما قد يعنيه أن يتمتع الآخرون، البالغ عددهم سبعة مليارات شخص في الصين والهند وآسيا وأفريقيا، بأسلوب الحياة الذي يتمتع به الأمريكيون والكنديون والأوروبيون وعدد قليل من البلدان الأخرى. وتوصل أرجون إلى أن الإجابة على هذا، بشكل مطلق، تقدر بـ 250 مليون برميل من النفط، باستخدام نقطة الإشارة 10 براميل في السنة!
أين نحن الآن؟ يستهلك الفرد في الولايات المتحدة حوالي 22 برميلًا من النفط سنويًا، بينما يستهلك الفرد في الصين 3.7 برميلًا، ويستهلك الهندي 1.3 برميلًا فقط سنويًا. وهذا فجوة واسعة للغاية، وكما يشير أرجون، “النمو الاقتصادي ونمو الطاقة هما نفس الشيء. لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي دون توفير الطاقة الكافية”.
أحد الحجج التي يقدمها مؤيدو ذروة النفط هو أن نمو كفاءة الناتج المحلي الإجمالي وإحلال الطاقة قد يؤدي إلى انخفاض في منحنى الطلب على النفط، كما لوحظ في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، وقد يؤدي إلى شفق الوقود الأحفوري. ويشير أرجون إلى أنه لا يوجد ببساطة أي دليل على ذلك باستخدام البيانات التي جمعها بنك جولدمان ساكس حتى عام 2019. ولا تقلل مكاسب الكفاءة أبدًا من كمية الطاقة اللازمة لإنتاج دولار إضافي من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7٪. هذه نقطة نادراً ما يتم تناولها في العصر الحديث. ولتعويض هذه الفجوة وتحقيق النمو، يجب زيادة مدخلات الطاقة.
ويمكننا رؤية الطلب الحالي، الذي يبلغ 3.7 برميل للفرد سنويًا، و
الذي يعادل حوالي 15 ملم من برميل النفط في اليوم. ومع إضافة 10 برميل سنويًا للنمو في الطبقة المتوسطة، يمكن أن يصل إلى 35 ملم من برميل النفط في اليوم لتلبية الطلب الصيني على الطاقة. وحتى لو حققت الصين اختراقًا بنسبة 100٪ للسيارات الكهربائية والمركبات الكهربائية، وهو أمر لا يعتقد أرجون (أو أنا) أنه ممكن، فلا يزال هناك طلب على النفط. وفقًا لشركة SP Global، تنتج الصين حوالي 4.1 ملم من براميل النفط في اليوم، مما يترك فجوة تبلغ حوالي 11 ملم من براميل النفط في اليوم التي يجب عليهم استيرادها لتلبية الطلب الحالي.
وهذه النقطة توضح ما يُعتبر الطلب النهائي الحقيقي ولماذا، على الرغم من أن البلدان التي ستكون بالتأكيد راغبة في زيادة استهلاكها للنفط، قد لا تكون قادرة على القيام بذلك. تشير الحدود الجيوسياسية للواردات، بناءً على أرجون، “إلى عدم وجود سابقة للدول التي تستورد 20-30 ملم من براميل النفط في اليوم” لتلبية احتياجاتها من الطاقة. كانت الولايات المتحدة، قبل ظهور إنتاج الصخور الزيتية، تستورد ما يزيد عن 10 ملم من النفط الخام في عام 2005. وهذا يعني أنه ممكن.
تجدر الإشارة إلى أن الهند في وضع مماثل، ولكي تتمكن من تحقيق معيار أرجون البالغ 10 برميل للفرد لكونها غنية، يجب عليها استيراد 35-45 ملم من براميل النفط في اليوم. نحن لا نعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا على أساس القدرة اللوجستية والإمدادات المطلقة. وكما يسلط الرسم البياني لتقييم الأثر البيئي أعلاه الضوء على أن إنتاج النفط العالمي قد زاد بنحو 3 ملم فقط من النفط الخام في اليوم منذ عام 2019. ولكي يصبح فقراء العالم أكثر ثراءً، يجب أن يأتي كميات كبيرة من النفط إلى السوق.
غالبًا ما تُفقد رسالة نمو الطبقة الوسطى في مستوى العالم وسط الضجيج المستمر لتغير المناخ وضجيج تحول الطاقة. والحقيقة المُحزنة هي أن العالم الذي نعيش فيه اليوم، والذي من المرجح أن يظل كذلك حتى منتصف القرن، يعتمد بشكل كبير على النفط.
الفكرة التي يمكن أن يحدث العالم التحول بسرعة ودون ألم إلى أشكال أخرى من الطاقة قد أدت إلى ظهور بعض الحفر، وليس الثقوب، ولكن الحفر الواسعة في الآونة الأخيرة. تُلغى مشاريع مزارع الرياح البحرية بسبب ارتفاع التكاليف. يُؤجل مُصنعو السيارات تنفيذ عمليات طرح السيارات الكهربائية بسبب قلة الاهتمام من قِبل المستهلكين. تتراجع المجتمعات المتأثرة بإنشاء مزارع الطاقة الشمسية عن استخدام الأراضي حيث تقترح التهام مساحات كبيرة لهذا الغرض.
يستشهد روجر بيلكي، معلق ومؤلف معروف آخر في مجال الطاقة، في منشور له في Substack، The Honest Broker، بالورقة البيضاء التي أعدها فاتسلاف سميل والتي تناقش التقدم الذي أحرزناه في تحول الطاق
ة إلى هذه النقطة-
“كل ما تمكنا من القيام به في منتصف الطريق خلال التحول العالمي الكبير للطاقة المزمع هو حدوث انخفاض نسبي صغير في حصة الوقود الأحفوري في استهلاك الطاقة الأولية في العالم – من حوالي 86 في المائة في عام 1997 إلى حوالي 82 في المائة في عام 2022. ولكن هذا النسبي الهامشي وقد صاحب التراجع زيادة مطلقة هائلة في احتراق الوقود الأحفوري: في عام 2022، استهلك العالم ما يقرب من 55 في المائة من الطاقة المحبوسة في الكربون الأحفوري مقارنة بعام 1997.
وفي مقابل هذا الافتقار إلى التقدم في استبدال النفط بأشكال أخرى من الطاقة، هناك حقيقة مفادها أن إمدادات الطاقة العالمية في توازن وثيق مع الطلب في الوقت الحاضر. وإذا أحرز فقراء العالم تقدمًا ولو متواضعًا نحو تحقيق توقعات أرجون ببلوغ 10 براميل سنويًا في الأعوام المقبلة، فمن المؤكد أن الحجة الصعودية للنفط ستثبت نفسها.
