ارتفعت الأسهم الأميركية خلال تعاملات الجمعة 21 أغسطس/آب، مع سعي المستثمرين إلى استعادة توازن الأسواق بعد موجة بيع قوية أثارتها الزيادة في عوائد سندات الخزانة.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.3%، وزاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%.
وجاء تحسن وول ستريت بعد جلسة سلبية يوم الخميس، عندما عاودت عوائد سندات الخزانة الأميركية الارتفاع رغم تحركات الحكومة لوقف موجة البيع في سوق السندات. وتعرضت السندات، خصوصاً طويلة الأجل، لضغوط متزايدة مع تصاعد مخاوف المستثمرين من ارتفاع التضخم نتيجة صعود أسعار النفط.
وخلال جلسة الخميس، تراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بنسبة 0.9% و1% على التوالي. وأدت هذه الخسائر إلى انخفاض ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.9% منذ بداية الأسبوع، بينما تراجع ناسداك 2.5%، في طريقهما لإنهاء سلسلة من المكاسب الأسبوعية امتدت لثلاثة أسابيع. كما خسر داو جونز 1.8% منذ بداية الأسبوع، متجهاً نحو تسجيل ثاني تراجع أسبوعي متتالٍ.
وقالت أولريكه هوفمان-بورشاردت، الرئيسة التنفيذية للاستثمار في الأميركيتين لدى بنك يو بي إس، إن عمليات إعادة شراء السندات التي تنفذها وزارة الخزانة تختلف عن برنامج التيسير الكمي الذي يجريه مجلس الاحتياطي الفدرالي، لأن وزارة الخزانة لا تملك القدرة على خلق أموال لتمويل شراء الأصول.
وأوضحت أن تمويل عمليات إعادة شراء السندات يتطلب مصادر أخرى، ومن المرجح أن يتم ذلك عبر زيادة إصدارات أذون الخزانة أو إجراء تغييرات في أجزاء أخرى من خطة التمويل الحكومية.
وأضافت أن هذه العمليات تؤدي عملياً إلى إعادة ترتيب آجال استحقاق الدين الذي يحتفظ به المستثمرون، بدلاً من تقليص إجمالي حجم الدين الذي يتعين على الأسواق استيعابه، مؤكدة أنها لا تلغي الاحتياجات التمويلية للحكومة ولا تعالج المخاوف المرتبطة بحجم المعروض من سندات الخزانة.
وامتد الضغط هذا الأسبوع إلى الأسواق العالمية، حيث يتجه مؤشر إم إس سي آي لجميع دول العالم إلى تسجيل خسارة أسبوعية تبلغ 1.5%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في خمسة أسابيع.
توصية من جي بي مورغان بشراء أسهم وول مارت
شهدت أسهم وول مارت أسوأ جلسة لها منذ نحو أربع سنوات، وفقاً لجيه بي مورغان، ما اعتبرته المؤسسة فرصة مناسبة لشراء السهم بعد تراجعه.
وأوصت جيه بي مورغان بشراء أسهم الشركة، مع خفض السعر المستهدف إلى 125 دولاراً من 137 دولاراً، إلا أن الهدف الجديد لا يزال يعكس إمكانية صعود تقارب 21% مقارنة بسعر إغلاق الخميس.
وقال المحلل كريستوفر هورفرز في مذكرة للعملاء يوم الجمعة إن البنك يوصي بالشراء، ويرى أن موجة التراجع قد تكون انتهت بعدما استفاد المضاربون على هبوط السهم من مكاسبهم، مع توقع تحسن الاتجاهات بدعم من تسارع نمو مصادر الأرباح البديلة.
وأضاف أن استراتيجية البيع على المكشوف تبدو مبالغاً فيها من وجهة نظر البنك، إذ تعتمد بدرجة كبيرة على المقارنة في التقييم مع متاجر الدولار وسلاسل متاجر البقالة التقليدية، إلى جانب توقعات بأن يظل الطلب على الاستثمارات السعرية مرناً، وأن تضطر وول مارت إلى استيعاب الرسوم الجمركية في عام 2027، الأمر الذي قد يضغط بشدة على الأرباح.
مكاسب قوية لأسهم شركات العملات المشفرة
شهدت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة ارتفاعاً واسعاً مع استمرار البيتكوين في الصعود يوم الجمعة، حيث تتجه العملة الرقمية إلى إنهاء الأسبوع بمكاسب تتجاوز 20%. وقفزت أسهم Robinhood وCoinbase وMicroStrategy بأكثر من 10% في تعاملات ما بعد الافتتاح.
وجاء ارتفاع البيتكوين مدعوماً باستضافة البيت الأبيض لقادة قطاع العملات المشفرة، إلى جانب دعوته الكونغرس إلى إقرار قانون الوضوح Clarity Act، الذي يستهدف وضع إطار أكثر وضوحاً للبنية التحتية للعملات المشفرة وتحديد الجهات الفدرالية المسؤولة عن تنظيم القطاع.
ارتفاع أسهم BJ’s Wholesale
ارتفعت أسهم BJ’s Wholesale بشكل طفيف بعد إعلان الشركة نتائج فصلية تجاوزت توقعات السوق، إذ سجلت أرباحاً معدلة بلغت 1.36 دولار للسهم، إلى جانب إيرادات قدرها 6.09 مليار دولار. وكانت تقديرات المحللين وفق استطلاع FactSet تشير إلى أرباح عند 1.17 دولار للسهم وإيرادات بقيمة 5.97 مليار دولار.
كما رفعت الشركة توقعاتها لأرباح السهم خلال العام المالي إلى نطاق يتراوح بين 4.60 و4.80 دولار، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 4.40 و4.60 دولار.
مكاسب أسهم Ross Stores
ارتفعت أسهم Ross Stores بأكثر من 2% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، بعدما أعلنت شركة التجزئة نتائج للربع الثاني تجاوزت توقعات المحللين، إلى جانب إصدارها توقعات لأرباح الربع الثالث جاءت أعلى من تقديرات السوق.
